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    多事之秋 肥市小心

    发布时间:2019-09-18

        人们常说一年之计在于春,为什么不说一年之计在于秋呢?播种是重要,难道收获就不重要了吗?这应该是个类似先有鸡还是先有蛋的难题……哦,好吧,我们不是来研究这个的,笔者只是想说这两年的肥市真可谓是多事之秋,大家要多加小心哦!下面咱们就以钾肥为中心举几个栗子。
        第一,环保与安监。2015年新环保法实施,“十三五”期间环保成为了头等大事之一,在此背景下安监也再度升级,环保与安监,不知不觉间已成为了影响化肥市场的重要因素。前不久青海地区的氯化钾生产就受到了一定的影响,目前河北、山东等地的曼海姆厂家也正在“等靴子落地”。其实上下游都会受到影响,只不过受影响的时间、程度不一,但不管怎么说,对于被环保安监者而言,停产、限产既然不是自愿的,那肯定是有着些许负面影响的,说白了谁会甘愿为她人做嫁衣呢?与此同时,既然没别的办法,那就尽量让它发挥点光和热吧,于是不知何时起环保与安监又成为了一些厂商炒涨的代名词。既然说是炒涨,那么实际的结果是不是真的能涨就难说了,而被忽悠住的上下游或许就要倒霉了。

        第二,产能。环保严查的目的之一就是推进供给侧改革,促进行业的健康发展。目前来看它的成效还是比较显著的,就曼海姆硫酸钾行业而言,近几年着实有一些厂家一直停产中,基本已是复产无望了。不过大部分厂家尽管开开停停却一直努力地生存着,而且新产能仍在进入。硫酸钾现有年产能超过600万吨,其中曼海姆产能约310万吨,而我国硫酸钾年需求量仅350-450万吨,就在这样的形势下曼海姆法新项目仍在不断涌现,且不乏“巨无霸”级别的,比如东北的50万吨项目在建,华南的48万吨项目在建,据称青海拟建项目可能超百万吨。不敢想象,这些新产能一旦真的投放市场,硫酸钾行业的格局会演变成什么样子。还好,在建中,分期的!
        第三,进出口。其实当时真的不太敢想象,为什么钾肥出口控制了那么多年然后说出就一刀切的出了。前不久市场还流传着什么所谓的“封关”。好吧,很多事情想通了也没用,还是别想了,比如大合同谈判该什么时候谈、谁去谈、以后该怎么谈……钾肥应不应该出口、怎么出口更好……等等等等。总而言之,这方面有着很大的不确定性,比如硫酸钾现在让出了,只是不太好出,也许明天好出了,但是又不让出了呢,这都是说不好的。现在这些暂时都不重要,眼下最重要的就是氯化钾进口大合同,杳无音信啊杳无音信,不过听说印度已经开始了哦!

        第四,大企业的负面新闻与资金压力。2019是不是化肥龙头们负面新闻集中爆发的一年呢?好象是的。说到资金压力其实年年都有,只不过今年配合着那么那么多的负面新闻,才尤其让人感到紧张。对于下游来说,是该为价格低到有企业要倒闭了而开心,还是为打款了后面能不能收到货而担心呢?而这,只是众多问题中较小的一个。

        第五,经济摩擦与气候灾害。前者让你不知道该种啥了好像又知道该种啥了最后可能还是种错了啥,后者是管你种啥呢,全都给你咔嚓了。前有“沙琪玛(利奇马)”后来又来了“玲玲”,受台风影响多地农业受灾严重,东北很多地区玉米、水稻、大豆等均有受灾,有些人感觉后面粮价要涨,化肥投入也许会增加,但是这样的增加和老百姓没了收入、经销商没了资金使得需求减弱相比,哪个会成为主导呢?

        十三五还未收官,化肥施用负增长还未宣告胜利,供给侧改革还在进行,商人总统还在发着推特,大佬还在等着法院的回复……总而言之言而总之,面对多事之秋的肥市咱们还是小心为上吧!

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